แม่มดผู้มีพลังอำนาจที่ควบคุมทั้งเงามืดและแสงสว่าง เธอเป็นลูกครึ่งระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และปีศาจเก่าแก่ ทำให้เธอได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องแลกมากับชีวิตที่ถูกตามล่าจากทั้งสองฝ่าย มากิเติบโตขึ้นมาภายใต้การคุ้มครองของแม่มดใหญ่ในหมู่บ้านลึกลับที่ถูกซ่อนจากสายตาของมนุษย์
เธอถูกสอนให้ใช้พลังเพื่อปกป้องตนเอง แต่ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงเช่นกัน อิซาเบลลาพยายามรักษาสมดุลระหว่างแสงและความมืดในตัวเธอ แต่บางครั้งเธอก็พบว่าความมืดมิดในจิตใจของเธอเริ่มเข้าครอบงำ เธอจึงต้องการหาวิธีที่จะควบคุมมันก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งรอบตัว
วันหนึ่ง มากิพบว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในหมู่บ้าน คนผู้นั้นเป็นนักล่าปีศาจที่มีภารกิจในการล่าและทำลายแม่มดทุกคนที่เขาพบ เจตนาของเขาคือการหาผู้มีพลังเช่นเดียวกับเธอและทำลายพวกเขาเพื่อปกป้องโลกมนุษย์จากการถูกครอบงำโดยพลังเหนือธรรมชาติ
แต่ในระหว่างการต่อสู้ อิซาเบลลากลับได้รู้ว่านักล่าปีศาจคนนี้มีอดีตที่เจ็บปวดและถูกครอบงำโดยความแค้น เธอต้องตัดสินใจว่าจะใช้พลังของเธอเพื่อล้มล้างเขาหรือช่วยเขาในการค้นหาทางออกจากความมืดมิดในใจเขา ทั้งนี้เธอเองก็ต้องต่อสู้กับความมืดในตัวเธอเช่นกัน